В які банки вкладники несуть гроші

26 Май 2016 22:52

БізнесЦензор проаналізував відтік депозитів юридичних та фізичних осіб з банків у першому кварталі 2016 року.

Національний банк опублікував детальну фінансову звітність банків за перший квартал. Одним із маркерів фінансового здоров'я банківської системи є динаміка депозитів вкладників. Якщо вона позитивна і населення вкладає свої заощадження в депозити, це свідчить про відновлення довіри до банківської системи. І навпаки.

Аналіз депозитів фізичних осіб в гривні за перший квартал продемонстрував значне сповільнення динаміки відтоку депозитів, а в багатьох випадках - спостерігався приріст. Якщо в попередні два роки населення, під впливом девальвації гривні, "банкопаду" та військових дій виносило свої заощадження з усіх банків, то в перші три місяці в деякі банки почали повертатися вкладники, пише biz.censor.net.ua

Що ж стосується динаміки валютних депозитів, тут також намітилась позитивна тенденція. Однак кількість банків, в яких зберігається відтік валюти з депозитів населення, все ж більша, порівняно з гривневими депозитами. Ситуація з депозитами юридичних осіб така сама.

В цілому, за перший квартал 2016 року сукупний портфель депозитів населення в гривні зменшився на 1%. Приріст депозитів населення у валюті, навпаки, виріс на 1%, порівняно з показниками кінця 2015 року. Сукупний портфель депозитів юросіб в гривні зріс на 3%, в валюті на - 6%. В усіх випадках цифри наведенні без врахування банків, які за звітній період були виведені Нацбанком з ринку.

З переліком власників українських банків можна ознайомитись за посиланням. Читайте також, як банки олігархів пережили 2015 рік.

Як відомо, за новою класифікацією НБУ, банки розділені на 4 групи: - Держбанки; - Банки іноземних банківських груп; - Група I: банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи; - Група II: банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи. В попередні роки банки також розділялися на чотири групи, але за розміром активів.

Державні банки

В першому кварталі 2016 року від'ємна динаміка депозитів фізичних осіб в гривні спостерігалася у державних Укрексімбанку (-3%) та Ощадбанку (-7%). Державний банк Укргазбанк збільшив обсяг гривневих заощаджень населення на 5%. На відмінну від гривні, депозити фізосіб у валюті зростали в усіх трьох державних банках.

Обсяг гривневих депозитів юридичних осіб просів лише в Укрексімбанку (-4%). В Ощадбанку був приріст на 30%, в Укргазбанку - на 74%. Аналогічна ситуація і з депозитами в валюті: Укрексімбанк -1%, Ощадбанк +48%, Укргазбанк +26%.

Юрособи					Фізособи
Гривневі депозити		Валютні депози		Державні банки	Гривневі депозити		Валютні депози
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
-4%	-622	-1%	-11,6	Укрексімбанк	-3%	-217	0%	3
29%	5914	48%	382,6	Ощадбанк	-7%	-2583	7%	53
74%	8577	26%	53,5	Укргазбанк	5%	283	6%	13

Банки іноземних банківських груп

Лідерами з відтоку депозитів населення в гривні в цій групі у першому кварталі були: російський Промінвестбанк (-15%), ІНГ Банк Україна (-11%), який належить ING Bank N.V. з Нідерландів та російський Сбербанк (-7%). У валюті: Ідея Банк (-24), який належить польській Getin Holding S.A, ІНГ Банк Україна (-16%).

Промінвестбанк постраждав і від сильного відтоку гривневих і валютних депозитів юросіб (-57% гривневих та -32% валютних). Російський державний ВІЕС банк втратив 30% депозитів юросіб в гривні та 10% вкладень у валюті.

Найбільший відтік депозитів бізнесу у валюті був в Універсал банку, який належить грецькому Eurobank Ergasias, (-67%) та ІНГ Банк Україна (-43%).

Юрособи					Фізособи
Гривневі депозити		Валютні депози		Банки іноземних банківських груп	Гривневі депозити		Валютні депози
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
-57%	-3219	-32%	-42,4	Промінвестбанк	-15%	-533,9	-12%	-21,0
-20%	-1747	-18%	-32,0	Укрсоцбанк	-3%	-203,2	-2%	-7,8
-9%	-1707	-6%	-9,3	Райффайзен банк аваль	-4%	-344,2	-2%	-6,7
-6%	-226	-4%	-1,9	ВТБ Банк	-4%	-63,0	-2%	-2,4
21%	11	1%	0,0	НЕОС Банк	2%	0,1	-1%	0,0
0%	7	-2%	-0,7	Кредобанк	10%	162,4	5%	2,2
-29%	-147	-10%	-0,2	ВІЕС Банк	10%	17,8	-4%	-0,5
-16%	-172	-16%	-3,3	Марфін банк	2%	7,4	4%	1,3
-18%	-3109	4%	7,9	Укрсиббанк	-5%	-241,4	-3%	-6,9
-22%	-116	5%	0,1	Ідея банк	-1%	-13,7	-24%	-2,7
-8%	-87	63%	6,2	Правекс-банк	-4%	-34,2	2%	0,8
24%	2251	31%	53,4	Креді агріколь банк	1%	12,4	0%	-0,2
-6%	-45	-67%	-10,7	Універсал банк	-4%	-28,3	3%	2,0
-17%	-67	-28%	-1,5	Піреус банк мкб	4%	11,0	7%	1,5
-16%	-1172	-2%	-5,8	Альфа-банк	6%	302,8	2%	5,4
29%	487	-43%	-34,4	ІНГ банк Україна	-11%	-0,2	-16%	-0,1
-4%	-253	20%	20,9	ОТП Банк	5%	134,5	-2%	-5,6
-2%	-157	23%	37,0	Сітібанк	176%	5,2	0	0,0
10%	231	13%	4,4	Прокредит банк	11%	164,5	9%	7,4
40%	1977	-11%	-9,9	Сбербанк РФ	-7%	-122,7	-4%	-15,1
10%	26	-2%	-0,1	БМ банк	7%	13,2	1%	0,1
-28%	-50	160%	0,7	Кредит Європа банк	19%	2,1	-8%	0,0

Група I - банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи

В цій групі незначний відтік гривневих депозитів населення в першому кварталі був лише в Приватнабку Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова (-1%). В усіх інших банках спостерігалася позитивна динаміка. Найбільший приріст продемонстрували "Банк Восток" (належить Володимиру Костельману та Володимиру Мороховському, співвласникам компанії Fozzy Group), - 17% та Фідобанк - 12%.

У той же час обсяг валютних депозитів населення у Фідобанку зменшився аж на 20%. 20 травняНаціональний банк увів в Фідобанк Олександра Адарича тимчасову адміністрацію. У Платинумбанку Григорія Гуртового обсяг валютних депозитів населення зменшився на 7%.

Діамантбанк Давида Жванії втратив значну частку депозитів юросіб - 13% гривневих та 10% валютних.

Юрособи					Фізособи
Гривневі депозити		Валютні депози		Група I	Гривневі депозити		Валютні депози
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
-4%	-43,9	-2%	-1,8	Фідобанк	12%	157,3	-20%	-9,3
0%	34,7	-4%	-40,2	Приватбанк	-1%	-365,0	3%	105,2
-7%	-275,2	1%	0,7	Банк Південний	1%	21,3	2%	3,0
2%	161,8	4%	9,2	ПУМБ	1%	47,7	-3%	-11,6
24%	502,4	9%	5,7	Мегабанк	2%	23,1	4%	1,6
-13%	-248,4	-10%	-4,4	Діамантбанк	4%	37,8	0%	0,1
4%	60,2	-9%	-3,9	Банк Кредит Дніпро	5%	77,7	1%	0,6
0%	7,2	11%	2,0	Банк Восток	17%	73,9	3%	1,9
1%	8,5	40%	3,6	Платинум Банк	8%	267,8	-7%	-5,3

Група II - банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи

Лідером з відтоку депозитів населення в останній групі банків були: "Діві банк" Дмитра Мельника (-95% в гривні і -70% у валюті) і Укрбудінвестбанк Нвера Мхітаряна, колишнього депутата від Партії регіонів, почесного президент компанії "Познякижилбуд" (-32% у гривні). Також значний відток коштів населення спостерігався в "Кредитвест банку" (-20% у гривні). Банк належить турецькому Алтинбаш Холдингу.

Діві Банк найбільше втратив і депозитів юридичних осіб (-60% у гривні та -14% у валюті).

Крім того, відтік валютних депозитів юрсіб в розмірі 70% відбувся в банку "Траст" Володимира Авраменка, співвласника кондитерської компанії АВК. А-Банк братів Григорія та Ігоря Суркісів втратив 63% валютних депозитів юросіб.

Міжнародний інвестиційний банк президента Петра Порошенка та його соратника Ігоря Кононенка в першому кварталі втратив 3% депозитів населення в гривні та 2% - в валюті. Депозитний гривневий портфель юридичних осіб в МІБ виріс на 16%, валютний - на 6%.

Банк "Авангард" фінансового радника президента Макара Пасенюка (співвласника компанії ICU) за три місяці 2016 року збільшив обсяг гривневих депозитів юросіб на 48%, валютних - на 3%. Також банк збільшив портфель депозитів фізосіб, в гривні - на 61%, у валюті - на 2%.

Юрособи					Фізособи
Гривневі депозити		Валютні депози		Група II	Гривневі депозити		Валютні депози
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
50%	481	1%	0,3	Таскомбанк	22%	131	13%	2,9
0%	0	-63%	0,0	А - банк	12%	173	21%	9,5
-13%	-40	23%	0,5	Банк Грант	-18%	-19	-14%	-1,8
-63%	-114	61%	0,4	БТА Банк	2%	2	-12%	-1,7
-13%	-42	25%	0,1	Асвіо банк	40%	73	1%	0,1
110%	239	-23%	-0,2	Банк Український капітал	19%	4	-1%	0,0
97%	105	-54%	-0,1	НК банк	3%	0	-43%	-0,1
-32%	-141	-23%	-0,8	Місто банк	11%	5	-9%	-3,0
-3%	-18	72%	0,3	Юнекс банк	-12%	-28	-7%	-0,8
-45%	-135	-5%	-0,3	Експрес-банк	-19%	-73	65%	0,9
17%	261	2%	0,1	Кліринговий дім	0%	0	-8%	-1,3
-38%	-44	22%	0,2	Артем-банк	44%	26	6%	0,2
-13%	-89	1%	0,1	Фортуна-банк	12%	9	-2%	-0,9
-16%	-173	10%	0,5	Євробанк	68%	70	-15%	-1,7
29%	387	-11%	-7,7	Банк інвест.і заощаджень	2%	3	-23%	-13,4
42%	34	-29%	-0,1	Конкорд	51%	12	-29%	-0,1
-24%	-44	-18%	0,0	Богуслав	35%	21	-10%	-0,7
-36%	-107	-40%	-2,0	Кредитвест банк	-20%	-2	6%	0,1
-21%	-42	108%	0,1	Укрбудінвестбанк	-32%	-7	-12%	-0,3
-6%	-7	-69%	-0,4	Траст	17%	63	4%	0,0
-67%	-291	-9%	-0,3	Мотор-банк	43%	15	2%	0,0
-13%	-34	39%	0,5	Глобус	21%	33	-7%	-0,8
16%	241	6%	5,0	МІБ	-3%	-5	-2%	-1,2
-35%	-16	-50%	-0,1	Акордбанк	-10%	-4	-12%	-0,6
53%	23	2838%	1,2	Банк ¾	-11%	-17	-12%	-0,4
-59%	-59	-26%	-0,4	Апекс-банк	160%	18	-17%	-1,8
-74%	-754	-14%	-0,2	Банк Січ	25%	22	0%	0,0
-60%	-15	-14%	-0,1	Діві банк	-95%	-49	-70%	-0,3
-10%	-59	40%	1,2	Михайлівський	2%	19	11%	2,1
48%	81	3%	0,1	Авангард	61%	0	2%	0,0
87%	10	1388%	0,0	Вектор банк	71%	8	51%	0,0
48%	180	-79%	-0,2	Кристалбанк	6%	4	45%	0,1