В які банки вкладники несуть гроші

26 Май 2016 22:52

БізнесЦензор проаналізував відтік депозитів юридичних та фізичних осіб з банків у першому кварталі 2016 року.

Національний банк опублікував детальну фінансову звітність банків за перший квартал. Одним із маркерів фінансового здоров'я банківської системи є динаміка депозитів вкладників. Якщо вона позитивна і населення вкладає свої заощадження в депозити, це свідчить про відновлення довіри до банківської системи. І навпаки.

Аналіз депозитів фізичних осіб в гривні за перший квартал продемонстрував значне сповільнення динаміки відтоку депозитів, а в багатьох випадках - спостерігався приріст. Якщо в попередні два роки населення, під впливом девальвації гривні, "банкопаду" та військових дій виносило свої заощадження з усіх банків, то в перші три місяці в деякі банки почали повертатися вкладники, пише biz.censor.net.ua

Що ж стосується динаміки валютних депозитів, тут також намітилась позитивна тенденція. Однак кількість банків, в яких зберігається відтік валюти з депозитів населення, все ж більша, порівняно з гривневими депозитами. Ситуація з депозитами юридичних осіб така сама.

В цілому, за перший квартал 2016 року сукупний портфель депозитів населення в гривні зменшився на 1%. Приріст депозитів населення у валюті, навпаки, виріс на 1%, порівняно з показниками кінця 2015 року. Сукупний портфель депозитів юросіб в гривні зріс на 3%, в валюті на - 6%. В усіх випадках цифри наведенні без врахування банків, які за звітній період були виведені Нацбанком з ринку.

З переліком власників українських банків можна ознайомитись за посиланням. Читайте також, як банки олігархів пережили 2015 рік.

Як відомо, за новою класифікацією НБУ, банки розділені на 4 групи: - Держбанки; - Банки іноземних банківських груп; - Група I: банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи; - Група II: банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи. В попередні роки банки також розділялися на чотири групи, але за розміром активів.

Державні банки

В першому кварталі 2016 року від'ємна динаміка депозитів фізичних осіб в гривні спостерігалася у державних Укрексімбанку (-3%) та Ощадбанку (-7%). Державний банк Укргазбанк збільшив обсяг гривневих заощаджень населення на 5%. На відмінну від гривні, депозити фізосіб у валюті зростали в усіх трьох державних банках.

Обсяг гривневих депозитів юридичних осіб просів лише в Укрексімбанку (-4%). В Ощадбанку був приріст на 30%, в Укргазбанку - на 74%. Аналогічна ситуація і з депозитами в валюті: Укрексімбанк -1%, Ощадбанк +48%, Укргазбанк +26%.

Юрособи Фізособи
Гривневі депозити Валютні депози Державні банки Гривневі депозити Валютні депози
Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн Назва банку Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн
-4% -622 -1% -11,6 Укрексімбанк -3% -217 0% 3
29% 5914 48% 382,6 Ощадбанк -7% -2583 7% 53
74% 8577 26% 53,5 Укргазбанк 5% 283 6% 13

Банки іноземних банківських груп

Лідерами з відтоку депозитів населення в гривні в цій групі у першому кварталі були: російський Промінвестбанк (-15%), ІНГ Банк Україна (-11%), який належить ING Bank N.V. з Нідерландів та російський Сбербанк (-7%). У валюті: Ідея Банк (-24), який належить польській Getin Holding S.A, ІНГ Банк Україна (-16%).

Промінвестбанк постраждав і від сильного відтоку гривневих і валютних депозитів юросіб (-57% гривневих та -32% валютних). Російський державний ВІЕС банк втратив 30% депозитів юросіб в гривні та 10% вкладень у валюті.

Найбільший відтік депозитів бізнесу у валюті був в Універсал банку, який належить грецькому Eurobank Ergasias, (-67%) та ІНГ Банк Україна (-43%).

Юрособи Фізособи
Гривневі депозити Валютні депози Банки іноземних банківських груп Гривневі депозити Валютні депози
Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн Назва банку Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн
-57% -3219 -32% -42,4 Промінвестбанк -15% -533,9 -12% -21,0
-20% -1747 -18% -32,0 Укрсоцбанк -3% -203,2 -2% -7,8
-9% -1707 -6% -9,3 Райффайзен банк аваль -4% -344,2 -2% -6,7
-6% -226 -4% -1,9 ВТБ Банк -4% -63,0 -2% -2,4
21% 11 1% 0,0 НЕОС Банк 2% 0,1 -1% 0,0
0% 7 -2% -0,7 Кредобанк 10% 162,4 5% 2,2
-29% -147 -10% -0,2 ВІЕС Банк 10% 17,8 -4% -0,5
-16% -172 -16% -3,3 Марфін банк 2% 7,4 4% 1,3
-18% -3109 4% 7,9 Укрсиббанк -5% -241,4 -3% -6,9
-22% -116 5% 0,1 Ідея банк -1% -13,7 -24% -2,7
-8% -87 63% 6,2 Правекс-банк -4% -34,2 2% 0,8
24% 2251 31% 53,4 Креді агріколь банк 1% 12,4 0% -0,2
-6% -45 -67% -10,7 Універсал банк -4% -28,3 3% 2,0
-17% -67 -28% -1,5 Піреус банк мкб 4% 11,0 7% 1,5
-16% -1172 -2% -5,8 Альфа-банк 6% 302,8 2% 5,4
29% 487 -43% -34,4 ІНГ банк Україна -11% -0,2 -16% -0,1
-4% -253 20% 20,9 ОТП Банк 5% 134,5 -2% -5,6
-2% -157 23% 37,0 Сітібанк 176% 5,2 0 0,0
10% 231 13% 4,4 Прокредит банк 11% 164,5 9% 7,4
40% 1977 -11% -9,9 Сбербанк РФ -7% -122,7 -4% -15,1
10% 26 -2% -0,1 БМ банк 7% 13,2 1% 0,1
-28% -50 160% 0,7 Кредит Європа банк 19% 2,1 -8% 0,0

Група I - банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи

В цій групі незначний відтік гривневих депозитів населення в першому кварталі був лише в Приватнабку Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова (-1%). В усіх інших банках спостерігалася позитивна динаміка. Найбільший приріст продемонстрували "Банк Восток" (належить Володимиру Костельману та Володимиру Мороховському, співвласникам компанії Fozzy Group), - 17% та Фідобанк - 12%.

У той же час обсяг валютних депозитів населення у Фідобанку зменшився аж на 20%. 20 травняНаціональний банк увів в Фідобанк Олександра Адарича тимчасову адміністрацію. У Платинумбанку Григорія Гуртового обсяг валютних депозитів населення зменшився на 7%.

Діамантбанк Давида Жванії втратив значну частку депозитів юросіб - 13% гривневих та 10% валютних.

Юрособи Фізособи
Гривневі депозити Валютні депози Група I Гривневі депозити Валютні депози
Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн Назва банку Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн
-4% -43,9 -2% -1,8 Фідобанк 12% 157,3 -20% -9,3
0% 34,7 -4% -40,2 Приватбанк -1% -365,0 3% 105,2
-7% -275,2 1% 0,7 Банк Південний 1% 21,3 2% 3,0
2% 161,8 4% 9,2 ПУМБ 1% 47,7 -3% -11,6
24% 502,4 9% 5,7 Мегабанк 2% 23,1 4% 1,6
-13% -248,4 -10% -4,4 Діамантбанк 4% 37,8 0% 0,1
4% 60,2 -9% -3,9 Банк Кредит Дніпро 5% 77,7 1% 0,6
0% 7,2 11% 2,0 Банк Восток 17% 73,9 3% 1,9
1% 8,5 40% 3,6 Платинум Банк 8% 267,8 -7% -5,3

Група II - банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи

Лідером з відтоку депозитів населення в останній групі банків були: "Діві банк" Дмитра Мельника (-95% в гривні і -70% у валюті) і Укрбудінвестбанк Нвера Мхітаряна, колишнього депутата від Партії регіонів, почесного президент компанії "Познякижилбуд" (-32% у гривні). Також значний відток коштів населення спостерігався в "Кредитвест банку" (-20% у гривні). Банк належить турецькому Алтинбаш Холдингу.

Діві Банк найбільше втратив і депозитів юридичних осіб (-60% у гривні та -14% у валюті).

Крім того, відтік валютних депозитів юрсіб в розмірі 70% відбувся в банку "Траст" Володимира Авраменка, співвласника кондитерської компанії АВК. А-Банк братів Григорія та Ігоря Суркісів втратив 63% валютних депозитів юросіб.

Міжнародний інвестиційний банк президента Петра Порошенка та його соратника Ігоря Кононенка в першому кварталі втратив 3% депозитів населення в гривні та 2% - в валюті. Депозитний гривневий портфель юридичних осіб в МІБ виріс на 16%, валютний - на 6%.

Банк "Авангард" фінансового радника президента Макара Пасенюка (співвласника компанії ICU) за три місяці 2016 року збільшив обсяг гривневих депозитів юросіб на 48%, валютних - на 3%. Також банк збільшив портфель депозитів фізосіб, в гривні - на 61%, у валюті - на 2%.

Юрособи Фізособи
Гривневі депозити Валютні депози Група II Гривневі депозити Валютні депози
Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн Назва банку Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн
50% 481 1% 0,3 Таскомбанк 22% 131 13% 2,9
0% 0 -63% 0,0 А - банк 12% 173 21% 9,5
-13% -40 23% 0,5 Банк Грант -18% -19 -14% -1,8
-63% -114 61% 0,4 БТА Банк 2% 2 -12% -1,7
-13% -42 25% 0,1 Асвіо банк 40% 73 1% 0,1
110% 239 -23% -0,2 Банк Український капітал 19% 4 -1% 0,0
97% 105 -54% -0,1 НК банк 3% 0 -43% -0,1
-32% -141 -23% -0,8 Місто банк 11% 5 -9% -3,0
-3% -18 72% 0,3 Юнекс банк -12% -28 -7% -0,8
-45% -135 -5% -0,3 Експрес-банк -19% -73 65% 0,9
17% 261 2% 0,1 Кліринговий дім 0% 0 -8% -1,3
-38% -44 22% 0,2 Артем-банк 44% 26 6% 0,2
-13% -89 1% 0,1 Фортуна-банк 12% 9 -2% -0,9
-16% -173 10% 0,5 Євробанк 68% 70 -15% -1,7
29% 387 -11% -7,7 Банк інвест.і заощаджень 2% 3 -23% -13,4
42% 34 -29% -0,1 Конкорд 51% 12 -29% -0,1
-24% -44 -18% 0,0 Богуслав 35% 21 -10% -0,7
-36% -107 -40% -2,0 Кредитвест банк -20% -2 6% 0,1
-21% -42 108% 0,1 Укрбудінвестбанк -32% -7 -12% -0,3
-6% -7 -69% -0,4 Траст 17% 63 4% 0,0
-67% -291 -9% -0,3 Мотор-банк 43% 15 2% 0,0
-13% -34 39% 0,5 Глобус 21% 33 -7% -0,8
16% 241 6% 5,0 МІБ -3% -5 -2% -1,2
-35% -16 -50% -0,1 Акордбанк -10% -4 -12% -0,6
53% 23 2838% 1,2 Банк ¾ -11% -17 -12% -0,4
-59% -59 -26% -0,4 Апекс-банк 160% 18 -17% -1,8
-74% -754 -14% -0,2 Банк Січ 25% 22 0% 0,0
-60% -15 -14% -0,1 Діві банк -95% -49 -70% -0,3
-10% -59 40% 1,2 Михайлівський 2% 19 11% 2,1
48% 81 3% 0,1 Авангард 61% 0 2% 0,0
87% 10 1388% 0,0 Вектор банк 71% 8 51% 0,0
48% 180 -79% -0,2 Кристалбанк 6% 4 45% 0,1

Новые обещания
FACEBOOK GROUP