Кто есть кто на рынке ОСАГО: показатель работы членов МТСБУ

На этой неделе МТСБУ впервые опубликовало данные по результатам второго квартала 2016 года деятельности всех страховщиков-членов МТСБУ. Напомним: сегмент ОСАГО является основным для большинства действующих страховых компаний в Украине, так как этот вид страхования обязателен. За второй квартал компаниям удалось собрать 930 млн гривен премий в этом сегменте.

Ранее потребители услуг ОСАГО довольствовались так называемым «светофором», однако теперь потребителям доступен более широкий спектр данных. МТСБУ вместо Нацкомфинуслуг перебирает на себя несвойственные ему функции, раскрывая информацию вместо регулятора. «Обнародование этих данных позволит потребителям объективно оценивать деятельность страховщиков еще до заключения договора ОСАГО. Прозрачность и открытость информации – единственный путь для здоровой конкуренции на страховом рынке», – считает Владимир Шевченко, генеральный директор МТСБУ.

Согласно итогам второго квартала, первая десятка страховщиков по собранным премиям контролирует 51% всех премий ОСАГО.

Топ-10 компаний по собранным премиям, тыс. грн

ПАТ «НАСК «Оранта»	78 011
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»	72 751
АТ «СГ «ТАС»	55 734
ПрАТ «УПСК»	51 436
ПрАТ «СК «УНІКА»	46 044
ПрАТ  «УСК  «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»	43 268
АТ «СК «АХА Страхування»	38 421
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»	33 929
ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА»	30 125
ПрАТ «Київський страховий дім»	28 963

Неудивительно, что лидируют компании, которые обладают наибольшими филиальными сетями и которые широко представлены в разных регионах и областях. В частности, это «Оранта», «Провідна» и СГ ТАС. Примечательно, что некоторые из лидеров потенциально имеют финансовые проблемы. К примеру, ранее Forbes рассказывал о трудностях компании «Оранта». Проблемы с платежеспособностью могут возникнуть и «Доминанты», о чем также ранее писал Forbes.

Компания находилась на грани лишения членства в МТСБУ. Отметим, что «Оранта» и «Доминанта» отказались публиковать средний срок урегулирования споров.

Топ-10 компаний – лидеров по урегулированию, среднее количество дней

ПрАТ СК «Саламандра-Україна»	55
ПрАТ «СК «АСКО-Донбас Північний»	58
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»	63
АТ «СГ «ТАС» (приватне)	65
ПАТ «СК «Країна»	81
ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»	82
ПрАТ  «УСК  «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»	84
Страхова компанія «КРЕДО»	86
ПрАТ «СК «УНІКА»	90
ПрАТ «СК  «Український страховий стандарт»	90

Сроки урегулирования – больной вопрос для украинского рынка. Почти треть дел (28,3%) регулируются в срок более 120 дней, что противоречит законодательству Украины. Однако такие вещи обычно никак не наказываются по причине законодательной слабости украинского надзора.

«Обычно урегулирование затягивается из-за длительного рассмотрения дела в суде, но поскольку средний срок урегулирования в страховых компаниях колеблется от 55 до 516 дней, проблему следует искать и во внутренних механизмах, бизнес-процессах работы страховщиков. Уверен, что регулярная публикация этих данных станет серьезным вызовом для страхового рынка Украины и заставит страховщиков пересмотреть в сторону улучшения практику урегулирования страховых событий», – уверен Шевченко.

В то же время есть компании, которые справляются со спорами быстрее других. Лидером по урегулированию является компания «Саламандра», занимающая всего 21-е место по сбору премий с показателем в 4,6 млн собранных премий. Среди крупных компаний хорошо справляются с урегулированием «дочки» европейских структур, например, дочерняя компания польской группы PKO – PZU или «Княжа», которая входит в Vienna insurance group. Среди украинских больших компаний выделяется СГ «ТАС», входящая в десятку крупнейших по сбору премий, а также страховая, принадлежащая Петру Порошенко – «Країна».

Худшие 10 компаний – лидеров по урегулированию, среднее количество дней

АТ «УОСК»	516
ПрАТ «УАСК  АСКА»	515
ПрАТ «УТСК»	371
Страхова компанія «ЕТАЛОН»	258
ПрАТ «СК  «ДІМ СТРАХУВАННЯ»	252
ПрАТ «Європейський страховий альянс»	223
ТДВ «СК «Мотор-Гарант»	195
ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»	176
ТДВ «СК «КИЇВ РЕ»	169
ПАТ «ХМСК»	163
ПАТ «НАСК «Оранта»	компания отказалась публиковать данные

Лидеры по средней выплате, грн

АТ  «УОСК»	28 641
ТДВ «СК «Мотор-Гарант»	24 369
ПрАТ «ЄСС»	19 720
ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»	19 645
ПрАТ «СТ «Іллічівське»	18 962
Страхова компанія «КРЕДО»	18 036
ПрАТ «СК «ТАЛІСМАН СТРАХУВННЯ»	17 726
ПАТ «СК «Мега-гарант»	17 614
Страхова компанія «АСКО-Медсервіс»	17 483
ПрАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ»	17 023

Согласно опубликованным данным, при собранных премиях в 930 млн гривен страховые компании выплатили пострадавшим 332 млн гривен. Средняя выплата при этом колеблется в пределах 11 000–12 000 гривен. Стоит отметить, что некоторые компании, например УОСК, имеют достаточно высокие показатели по средней выплате, но это не говорит об их качестве обслуживания.

Компании с самой низкой средней выплатой, грн

ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА»	3364
ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»	7465
ПАТ СК «Інтер-Поліс»	8139
ПАТ «НАСК «Оранта»	9713
ПрАТ «Європейський страховий альянс»	10 567
СК «Альфа-Гарант», ТДВ	10 776
ПрАТ «УТСК»	11 239
ПрАТ «СК «УНІКА»	11 427
ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ»	11 489
ПрАТ СК «Саламандра-Україна»	11 610

В эту компанию на данный момент введена временная администрация, у компании заметные проблемы с выполнением обязательств. Зачастую выплаты выше, чем по рынку, могут говорить о нескольких вещах: либо компании слишком «везет», либо это взыскания по исполнительному решению судов, либо же из компании выводят деньги.

Достаточно подозрительно выглядит и средняя выплата компании «Доминанта», которая составляет немного более чем 3000 гривен. Средние выплаты по большинству компаний несильно отличают от средних выплат по рынку. Значительно ниже выплаты только у «Оранты» – меньше чем у похожих на нее по структуре портфеля компаний «Провидна» или СГ «ТАС».

Лидеры по количеству жалоб, штук

ПрАТ «УТСК»	101
АТ  «УОСК»	54
ПАТ «НАСК «Оранта»	41
Страхова компанія «ЕТАЛОН»	25
ТДВ «СК «КИЇВ РЕ»	14
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»	Компания отказалась публиковать данные

Ситуация с жалобой не является показательной. 40% всех жалоб касались действий двух страховщиков: УТСК (16,97% от урегулированных компанией требований) и УОСК (72,97% от урегулированных требований). Также значительное соотношение жалоб к количеству урегулированных требований отмечается в СК «Эталон» (13,16%) и СК «Страховой капитал» (12,07%). А, например, компания «УАСК АСКА» имеет средний срок урегулирования жалоб – более 500 дней, при этом на нее поступила лишь одна жалоба. Вместе с тем крупные компании, имеющие проблемы со сроками урегулирования, такие как «Оранта», получают относительно небольшое число жалоб от клиентов относительно своей деятельности.