Деньги: Дочка UkrLandfarming разместит облигации на 330 млн гривен

ООО 'Агро-Элита' (Днепропетровская обл.), дочерняя структура крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга 'Укрлэндфарминг', намерена разместить облигации серии 'А' общей номинальной стоимостью 330 млн грн.

Согласно проспекту эмиссии облигаций, обнародованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение приняли участники общества на внеочередном собрании 13 мая 2014 года.

Привлеченные средства эмитент намерен направить: 100 млн грн - на покупку сырья и материалов, 100 млн грн - на обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственного оборудования и механизмов, 10 млн грн - на капитальный ремонт производственных и животноводческих помещений, 85 млн грн - на строительство современных энергоэффективных систем хранения зерна, 35 млн грн - на обслуживание производства и хранение продукции.

Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн.

Их размещение запланировано на фондовой площадке ПФТС в период с 23 по 27 июня 2014 года.

Андеррайтером выпуска выступает коммерческий банк 'Финансовая инициатива' (все Киев).

Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.

Срок обращения облигаций - до 16 июня 2019 года. Вместе с тем условиями выпуска по облигациям предусмотрена ежегодная оферта.

'Агро-Элита' основана в 2006 году. В январе-марте 2014 года компания получила 9,58 млн грн чистой прибыли, что в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года.

'Укрлэндфарминг'  контролирует Олег Бахматюк, который занимает 13 место в списке богатейших украинцев рейтинга Forbes.

'Укрлэндфарминг' является одним из крупнейших агрохолдингов Евразии по размеру земельного банка и производству яиц, занимается также выращиванием зерновых, производством яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

'Укрлэндфарминг' по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом - до $754,054 млн. Его выручка выросла на 10% - до $2,072 млрд, операционная прибыль - на 37%, до $924,671 млн, валовая - на 7%, до $798,573 млн.

По материалам:  Интерфакс-Украина